Termillä neuvonantaja tarkoitetaan henkilöä, joka ammatillisena toimintana vastaa neuvonnasta ja neuvonnasta tietyille ihmisille, jotka kohtaavat tietyissä olosuhteissa, mieluiten imagoa, hallintoa, rahoitusta, politiikkaa, tiedettä jne..
Taloudellinen neuvonantaja on rahoituksen pyynnöstä ammattilainen, joka vastaa asiakkaansa rahoitustarpeiden selvittämisestä, joka analysoi tietyn määrän tähän liittyviä menneitä, nykyisiä ja tulevia kysymyksiä, ottaen huomioon myös hänen ikänsä, käytettävissä olevat varat, verokanta , tilanne perhe ja ammattilainen. Kun kaikki nämä muuttujat on analysoitu, neuvonantaja antaa asiakkaalleen joukon vaihtoehtoja ja sijoitussuosituksia, jotka mukautuvat kaikkeen tähän analysoituun, ei tietenkään aiheuta minkäänlaista tulevaa taloudellista takaiskua ja ennen kaikkea raportoi jonkinlaisesta hyötyä näistä.
Ennen kaikkea neuvonantaja-asiakas-suhteen tulee perustua molemminpuoliseen ja läheiseen luottamukseen, muuten siitä ei voi seurata mitään hyvää. Neuvonantajan tulee huolehtia asiakkaansa eduista ikään kuin ne olisivat hänen omiaan ja tietysti aina ajatella pitkällä tähtäimellä pyrkien viljelemään suhdetyyppiä.
